Это было время Серебряного Тысячелетия, когда все планеты жили в мире и покое. Вселенная была счастливым местом, и Лунное Королевство было счастливейшим из всех. Каждую ночь на Луне проводились балы, и был слышен веселый смех обитателей Лунного Королевства.
У Королевы Серенити, правительницы Лунного Королевства, была дочь - принцесса Серенити, которая должна была унаследовать престол, но большую часть времени она проводила созерцая Землю.

Однако мало кто знал, что у королевы была ещё одна дочь. Ее звали Курай. Девочка была точной копией своей сестры. Но во лбу у нее был темный полумесяц.

Когда-то давно Серенити полюбила юношу с Темной Луны. Они были долгое время вместе, пока она не стала  Королевой Луны. Но как только Серенити стала Королевой, Курай стала тем секретом, который раскрыть было нельзя. Перед молодой Королевой встал выбор: или  спрятать ее от всех или заточить свою собственную дочь в зеркале.

Наши дни.
После победы над Галаксией все идет своим чередом, никаких сражений, тихая и уютная мирная жизнь. Но вдруг, Усаги перестает видеть сны. Прекрасные и яркие, полные мороженого, плюшевых кроликов и Мамо-чана, они вдруг исчезают, как будто затянутые черной дырой, оставляя после себя холодную пелену мрака и отчаяния. Никто не воспринимает это всерьез, но бывшей Сейлор Мун все это кажется очень подозрительным.
Брак  Мамору и Усаги встает под угрозу.А все по тому, что девушка неожиданно узнает одну маленькую тайну, которую парень скрывал от нее, оказывается, у него была кузина. Между парой разрождается скандал, и брак встает под угрозу, тем временем кузина Мамору, которая долгое время странствовала по галактике, наконец, решает навестить родственничка. Прибыв на землю, она сталкивается с юношей, который до боли знаком ей, но почему-то при радостных объятиях, отталкивает ее и дарует пренебрежительный и довольно грубый взгляд. Алиана не понимает, что стало с ее возлюбленным, почему он не узнает ее и почему родная планета, так сильно изменилась. Встретившись с Мамору, который принял ее весьма холодно, она узнает последние события. Ей становится ясно, что стало с ее женихом.
Тем временем, принц Сапфир встречается с братом и возвращает ему память, братья, во что бы то ни стало, решают возродить Немезис и вновь сделать его крупной и могущественной державой, но для этого им нужно нечто, что могло бы стать их постоянным источником энергии, их силой. Как всегда, Алмаз, все еще, будучи неравнодушен к Усаги, он решает добиться ее. Наблюдая за всем этим, Алиану сжигаемая ревностью и одновременно ненавистью к несостоявшейся свояченице, начинает мстить девушке и переходит на темную сторону. Она надеется, что может быть именно таким способом, она сумеет вновь добиться расположения возлюбленного, и он вспомнит о том, что было между ними.
Тем временем Рей снятся  сны, в которых она видит девушку, стоящую рядом с Усаги и пытающуюся уничтожить их. Но однажды в очередной раз ложась спать, Усаги замечает странное темное свечение, исходящее от зеркала в ее комнате. Усаги притворяется спящей, решая узнать, в чем же дело. Ровно в полночь из зеркала появляется... она сама! Но что-то пугающее и отталкивающее в облике отражения, и Усаги проваливается в сон.
Словно наяву она бежит задыхаясь, по темным тропам на зов собственного голоса, пока, обессилив, не падает в таинственной пещере, в которой стоит зеркало, как две капли воды похожее на то, что стояло в комнате королевы Селены и когда-то стало темницей Нехелении. И вдруг, из зеркала раздается голос, чарующий, но холодный и похищающий разум...
"Этот мир погряз в пороках и лжи... Здесь нет места мечтам, любви и надеждам. Здесь правит бал жестокость и безразличие. Я- богиня этого мира, и я не позволю такому сияющему и прекрасному миру как твой, Сейлор Мун, осквернять существование моего! я уничтожу его!" - и в зеркале отразилась темная сенши с длинными волосами, уложенными точно в такую же прическу, как и у Усаги. -Кто ты? - закричала Усаги, но вспышка темной энергии скрыла все, и девушка вновь упала в забытьи.
Рей и Усаги не спешат  рассказать о своих снах девочкам.Гелиос. вернувшийся недавно на землю повидаться с Чибиусой, чувствует ее любопытство и предупреждает, что если она пойдет дальше - на кону будет ее жизнь. Что же такого он знает, о чем ей неизвестно? Почему он не может ей дать ни малейшей зацепки?
Сейя и остальные старлайты возвращаются для сольной карьеры. Но к удивлению Воинов, они уже не те добросердечные, легкие на подъем парни, которых они когда-то знали.
Озадаченный последними событиями, Мамору просит помощи у Внешних воинов, но в ответ слышит лишь то, что они больше не союзники принцессы Серенити и не будут сражаться на ее стороне. Что с ними случилось? Что всё это значит? Что же будет дальше?Восстановится ли брак Усаги и Мамору или же будущее, которое они так берегли и защищали  под угрозой исчезновения? Сможет ли кузина защитника земли, вернуть любовь своего принца или вынуждена будет отступиться? Но и на этом беда воинов не закончится,  зло не дремлет, и оно нашло очень старую рукопись, в которой говорится, что когда-то во вселенной существовал медальон. Который пристально хранился  под покровом королевы Серенити, и который может уничтожить весь мир, если он будет находиться в руках тьмы. Но после того как на лунное королевство напали по случайным обстоятельством, медальон  бесследно исчезает. В одном из сражений воинов против демонов, появляется девушка, которая спасает их. Кто она враг? Или же друг? Пройдет время и все всё узнают. Но  справятся ли воины,  и будет ли кузина Эндимиона помогать им в сражениях? И кто же эта девушка, которая не раз выручала Сейлор Мун и ее друзей? Изменится ли будущие из-за появления кузины Мамору и нового воина? Только время покажет.   И только время все расставит по своим местам.